Finanzplanung Professionell Lernen
Entwickeln Sie systematisch Ihr Fachwissen in strategischer Finanzplanung und individueller Zielsetzung
Intensivprogramm Finanzberatung
Unser Lernprogramm vermittelt fundierte Kenntnisse in der modernen Finanzberatung. Sie erlernen praxiserprobte Methoden zur Analyse von Finanzzielen und entwickeln individuelle Strategien für verschiedene Lebenssituationen. Das Programm startet im September 2025 und erstreckt sich über acht intensive Monate.
Programm-Eckdaten
- Start: September 2025
- Dauer: 8 Monate
- Format: Hybrid (Präsenz + Online)
- Teilnehmer: Maximal 16 Personen
- Zertifikat: Anerkannter Abschluss
Lernpfad und Inhalte
Grundlagen der Finanzanalyse
Monate 1-2: Fundamentale Konzepte
Wir beginnen mit den essentiellen Bausteinen erfolgreicher Finanzplanung. Dabei lernen Sie verschiedene Analysemethoden kennen und entwickeln ein Verständnis für individuelle Finanzprofile. Praktische Übungen mit echten Fallbeispielen vertiefen das theoretische Wissen.
Strategieentwicklung und Zielsetzung
Monate 3-5: Praxisorientierte Anwendung
Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien. Sie erlernen bewährte Techniken zur Zieldefinition und erstellen konkrete Umsetzungspläne. Gruppenarbeiten und Präsentationen fördern den Austausch verschiedener Herangehensweisen.
Beratungspraxis und Kommunikation
Monate 6-8: Anwendung und Vertiefung
In der finalen Phase konzentrieren wir uns auf professionelle Beratungsgespräche und effektive Kommunikationstechniken. Rollenspiele und Simulationen bereiten Sie optimal auf die Praxis vor. Das Programm endet mit einem umfassenden Abschlussprojekt.
Unsere Fachdozenten
Thorben Lindemann
Strategische Finanzplanung
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche bringt Thorben praktisches Know-how aus verschiedenen Beratungskontexten mit. Seine strukturierte Herangehensweise hilft Teilnehmern, komplexe Finanzthemen greifbar zu machen.
Wencke Hagemann
Kundenberatung & Kommunikation
Wencke spezialisiert sich auf die zwischenmenschlichen Aspekte der Finanzberatung. Ihre praxisnahen Workshops zur Gesprächsführung und Vertrauensbildung sind bei Teilnehmern besonders geschätzt.
Feline Schrader
Digitale Finanztools
Als Expertin für moderne Finanzinstrumente zeigt Feline, wie digitale Tools die Beratungsqualität verbessern können. Ihre Seminare verbinden traditionelle Methoden mit zeitgemäßen Lösungsansätzen.